El director de Finanzas de Alfa, Ramón Leal, detalló que los bonos -que vencen en 2017, 2019 y 2020- pagan intereses de entre el 7% y 9%, por lo que una vez concretada la fusión entre Axtel y su unidad Alestra buscarán refinanciar la deuda.
Reuters
El conglomerado mexicano Alfa planea refinanciar en febrero tres emisiones de bonos de la firma de telecomunicaciones Axtel, con la que se está fusionando, con un crédito sindicado por unos 700 millones de dólares (mdd), para bajar costos financieros.
El director de Finanzas de Alfa, Ramón Leal, detalló que los bonos -que vencen en 2017, 2019 y 2020- pagan intereses de entre el 7% y 9%, por lo que una vez concretada la fusión entre Axtel y su unidad Alestra buscarán refinanciar la deuda.
Se espera que la fusión se concrete a principios del 2016, una vez que la asamblea de accionistas de Axtel apruebe el 15 de enero la emisión de acciones que serán entregadas a Alestra
El ejecutivo explicó que están buscando un crédito sindicado a tasa Libor más 250 puntos bases para pagar parte de los bonos, cuyo monto principal en circulación es de alrededor de 777 mdd, según datos de Eikon.
“Con esto esperamos ahorros por alrededor de 30 mdd”, agregó.
Leal dijo también, en una reunión con periodistas, que este año el conglomerado espera superar su meta de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 2,228 mdd, apoyada en el sólido desempeño de sus unidades Nemak, Alpek y Sigma.
Alfa también opera a la firma de energía Newpek.
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