The Economist Intelligence Unit y DBS compartieron los resultados del informe colaborativo “El Boom de las Oficinas Familiares”, que examina el ascenso de estas oficinas como protagonistas influyentes en el panorama financiero. El documento permite a especialistas como, Rodrigo Besoy Sánchez, quien realiza sus inversiones a través de Fabreti S.A., compartir insights sobre los desafíos y consideraciones que enfrentan las oficinas familiares en el 2024.
Reflexionando sobre la situación del año pasado, Besoy Sánchez destacó la complejidad exacerbada por el cambio climático, la crisis energética y los conflictos geopolíticos en Europa y Oriente Medio.
La inflación persistente añade otra capa de complejidad al distorsionar las valoraciones de activos, instando a las familias a priorizar la protección de la riqueza y su transferencia estratégica. En este escenario, los asesores se ven desafiados a cuestionar el statu quo e identificar oportunidades en un entorno que evoluciona constantemente.
La protección de la reputación, la confidencialidad y las crecientes obligaciones regulatorias emergen como desafíos críticos para las oficinas familiares en este año. El escrutinio regulatorio se intensifica, especialmente en lo que respecta a las responsabilidades compartidas en los ámbitos familiar y empresarial. Las oficinas familiares enfrentan desafíos adicionales, como la retención de talento, las amenazas de ciberseguridad, los costos crecientes y un énfasis cada vez mayor en las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Rodrigo Besoy Sánchez, resalta la creciente importancia de los proveedores de servicios especializados externalizados, destacando su papel en la mitigación de riesgos, el cumplimiento normativo y la provisión de una red de contactos para asesoramiento especializado. Esto se vuelve especialmente crucial en la inminente transferencia intergeneracional de riqueza, que redefine las prioridades de inversión influenciadas por la NextGen, centrándose en la sostenibilidad, el propósito y el impacto.
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La gobernanza efectiva, respaldada por la comunicación y la educación, se vuelve fundamental para que las oficinas familiares se adapten a las dinámicas multigeneracionales. Con la digitalización y la ESG dando forma a los paisajes de inversión, la creciente demanda de enfoques matizados para las estrategias de inversión se destaca, asegurando inversiones significativas y de impacto, según enfatiza el especialista en inversiones, Besoy Sánchez.
El informe “El Boom de las Oficinas Familiares” revela que el surgimiento de estas oficinas proviene de una mayor concentración de riqueza, cambios generacionales y una preferencia por estrategias de inversión personalizadas. Atrás quedan los enfoques pasivos, ya que las oficinas familiares, tradicionalmente discretas, ahora adoptan estrategias proactivas, utilizando la tecnología para navegar con precisión a través de las complejidades del mercado.
En la región de Asia-Pacífico, las oficinas familiares experimentan un notable crecimiento de activos, según revela una encuesta de Raffles Family Office y Campden Wealth. Gestionando colectivamente $5.9 billones en activos, las oficinas familiares han duplicado su tamaño entre 2008 y 2018, con un crecimiento particularmente relevante en la región de Asia-Pacífico. Más del 60 % de estas oficinas están aumentando la exposición a capital privado, aprovechando la tecnología para optimizar operaciones y decisiones de inversión.
El Informe de Oficinas Familiares Europeas 2023 señala desafíos en estrategias de inversión, incluida una tendencia hacia la inversión socialmente responsable. Mientras tanto, el Informe de Oficinas Familiares de América del Norte 2023 pinta un panorama próspero, gestionando aproximadamente $1.72 billones en activos, con un compromiso firme con la inversión de impacto.
