En el ámbito de las Family Offices, la búsqueda de eficiencia conlleva frecuentemente a la colaboración con proveedores de servicios externos. A pesar de su tamaño o longevidad, estos enfrentan el desafío de encontrar proveedores alineados con sus necesidades; por ello, Rodrigo Besoy Sánchez señala que es esencial adoptar un enfoque sistemático.
Este análisis personalizado anticipado de riesgos asociados con diversos servicios establece las bases de un proceso robusto de toma de decisiones, desde la gestión de patrimonio hasta bienes raíces.
El especialista mexicano quien realiza sus inversiones a través de Fabreti S.A., resalta la importancia de un proceso diligente de due-diligence, equilibrando privacidad y confianza. En este sentido, obtener referencias de otras familias y clientes proporciona una perspectiva externa valiosa, permitiendo formular preguntas pertinentes y comprender los desafíos comunes de la industria.
La clave para una relación exitosa entre Family Offices y proveedores de servicios es la comunicación efectiva, según subraya Besoy Sánchez. Entender lo no dicho, especialmente en dinámicas familiares multigeneracionales, es fundamental.
La efectividad de la comunicación se amplifica mediante planes personalizados, acceso directo entre tomadores de decisiones y reglas establecidas para actualizaciones y tiempos, esto crea un entorno propicio para resolver rápidamente los problemas importantes.
La transparencia en las negociaciones sobre tarifas y precios fortalece una asociación equilibrada y duradera, reduciendo la necesidad de retroalimentación constante.
Establecer expectativas claras mediante mediciones cualitativas y cuantitativas acordadas es esencial para garantizar la responsabilidad y mitigar posibles frustraciones.
Revisiones regulares, alineadas con la estructura de comunicación, ayudan a anticipar y abordar problemas relacionados con el progreso en proyectos clave o gastos imprevistos.
Este enfoque proactivo, implementado al inicio de cualquier asociación, sienta las bases para una relación de trabajo colaborativa y transparente, según destaca el especialista en inversiones.
Un análisis forense de las actividades del equipo de la Family Office, recomendado por Besoy Sánchez, identifica áreas potenciales para externalizar, logrando mejores resultados a un costo menor. La comprensión de las cambiantes necesidades de la Family Office y la alineación de recursos son imperativos para el éxito a largo plazo.
Los proveedores que ofrecen soluciones dinámicas tienen una ventaja distintiva, pero las Family Offices deben reconocer cuándo la oferta ya no es la mejor opción.
Por último, Rodrigo Besoy Sánchez menciona que la cuidadosa orquestación de estos elementos asegura que las asociaciones florezcan con el tiempo, mejorando la eficiencia general de las Family Offices en un paisaje en constante evolución.
